Tipps und Tricks zu CAS genesisWorld

Es gibt eine Vielzahl nützlicher Tipps und Tricks für das Arbeiten mit CAS genesisWorld. An dieser Stelle möchten wir Ihnen einige sehr nützliche Funktionen vorstellen, um Ihnen den Umgang mit CAS genesisWorld weiter zu erleichtern.

So nutzen Sie die CRM-Software CAS genesisWorld effizienter

Tipps-und-Tricks-CAS-genesisWorld-001. Maske mit ESC schließen
Masken in CAS genesisWorld werden schnell und einfach mit der ESC-Taste geschlossen.

2. Kürzel für die Schnell-Suche
Mit der Schnell-Suche wird direkt nach einem bestimmten Datenobjekt gesucht, wenn man das entsprechende Kürzel voranstellt.

Beispiel: „te Meeting“ –> Alle Termine mit Meeting am Anfang des Stichwortes werden angezeigt.

Weitere nützliche Kürzel sind:

  • au = Aufgabe
  • em = E-Mail
  • be = Beleg
  • do = Dokument
  • pr = Projekt
  • te = Termin
  • vo = Vorgang

3. Dokumente-Favoriten
Über „Extras“ -> „Einstellungen“ -> „Dokumente“ -> „Favoriten“ lassen sich die persönlich am meisten verwendeten Vorlagen hinterlegen. Beim nächsten Neustart des Programms ist die Vorlage dann im Kontextmenü (Rechte Maustaste) bei dem Punkte „Brief schreiben“ direkt auswählbar.

4. Teilnehmer-Favoriten
Über „Extras“ -> „Einstellungen“ -> „Arbeitsumgebung“ kann man über den Button „Favoriten der Teilnehmerauswahl“ festlegen, welche Teilnehmer am häufigsten verwendet werden. Diese stehen dann nach dem nächsten Neustart des Programms als eigenes Register „Favoriten“ bei der Teilnehmerauswahl auf allen Datenobjekten zur Verfügung. So entfällt das Suchen nach den Teilnehmern in der langen Teilnehmerliste, indem man beispielsweise seine Abteilungskollegen hier hinterlegt.

5. Datum eingeben im Kalender
In der Kalender-Ansicht wird auf der rechten Seite ganz oben auf das aktuelle Datum geklickt. Nun kann man das gewünschte Datum eingeben und die Ansicht springt zu diesem. Mit einem Rechts-Klick auf den Monatskalender ebenfalls auf der rechten Seite des Fensters kommt man schnell wieder zurück zum heutigen Datum.

6. Baum-Ansicht
Für die Nutzer der Premium-Version von CAS genesisWorld gibt es folgende Tastenkombinationen für die Baum-Ansicht:

  • [Einfg] in Adresse -> neues Projekt
    [Einfg] in Projekt -> neuer Vorgang
    [Einfg] in Vorgang -> neue Aufgabe
    [Shift]+[Einfg] -> neue Aufgabe
    [Alt]+[Einfg] -> neuer Termin
    [Strg]+[Einfg] -> neue Kurznotiz

7. Mehrere Register in der Startansicht
Wird beim Klick auf eine weitere Ansicht im Navigator die Taste [Strg] gedrückt, öffnet sich die Ansicht in einem weiteren Register. Die am meisten genutzten Ansichten können als Registerkartengruppe gespeichert werden. Dazu öffnet man alle gewünschten Ansichten in eigenen Registern, klickt auf ein Register mit der rechten Maustaste und wählt „Registerkartengruppe speichern“. Beim nächsten Start von CAS genesisWorld werden diese Register direkt geöffnet.

8. Per Drag & Drop Dokumente archivieren
Per Drag & Drop werden Dokumente direkt auf dem jeweiligen Objekt archiviert und verknüpft.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Tipps und Tricks die Arbeit mit CAS genesisWorld weiter erleichtern können.